Pour les familles et les entrepreneurs : Family Office, successions, transmission d'entreprise et gestion patrimoniale — une coordination structurée des dimensions patrimoniales, successorales, administratives et familiales, avec les spécialistes requis.
Le Family Office ne remplace pas les spécialistes : il les réunit, ordonne leurs travaux et veille à ce que chaque décision soit comprise, documentée et suivie.
Coordination patrimoniale, organisation familiale et vision d'ensemble des actifs et des engagements — avec les spécialistes requis à vos côtés.
Anticiper, documenter et accompagner chaque étape d'une transmission successorale, pour que les décisions soient prises à froid plutôt que dans l'urgence.
Préparer les décisions, assurer la continuité de l'entreprise et organiser le passage de relais sans rupture pour les équipes.
Une gestion ordonnée, documentée et suivie dans la durée, en coordination avec les gérants et les interlocuteurs déjà en place.
Une vue unique des actifs, des passifs, des sociétés et des engagements — tenue à jour et partagée.
Des règles de décision claires entre les générations : qui décide, avec quelles informations, dans quel cadre.
Notaires, avocats, fiscalistes, gérants : un interlocuteur qui organise et suit les contributions de chacun.
Anticiper les étapes, préparer les héritiers et documenter les choix pour éviter les zones d'ombre.
Une trace écrite des décisions prises, des jalons atteints et des prochaines actions à mener.
Banques, assurances, sociétés et administrations : les démarches suivies par un même fil.
Une transmission réussie ne repose pas seulement sur des actifs bien organisés. Elle repose sur une compréhension partagée : ce qui doit rester, ce qui peut évoluer, et comment les décisions sont prises lorsque les intérêts divergent.
Nous aidons à mettre ces règles par écrit, à préparer les héritiers à leur rôle et à donner à chacun une vision du calendrier à venir.
Écouter les objectifs, cartographier les enjeux et définir précisément le mandat.
Organiser les étapes et coordonner les professionnels concernés.
Documenter les décisions et maintenir une visibilité sur les actions à mener.
Un cadre de travail confidentiel, un interlocuteur identifié et une ambition de service à long terme.